Je kunt snel en eenvoudig al je relaties importeren in Gripp aan de hand van specifieke XLSX-bestanden, die je vindt door naar Instellingen te gaan en links in het menu te klikken op 'Gegevens importeren'. Er verschijnen nu zeven blokken in beeld, met onderdelen die je zelf kunt importeren in Gripp. Wanneer je op zo'n blok klikt (in dit geval Bedrijven, Contactpersonen en Particulieren), vind je bovenin een link naar het voorbeeld importbestand. Vul het importbestand met je eigen gegevens, en upload het bestand bij het juiste blok. Houd er rekening mee dat het bestand Bedrijven altijd vóór het bestand Contactpersonen geïmporteerd moet worden. Het systeem is nu gevuld met jouw relaties!
Voorbeeldbestanden
- Voorbeeld importbestand bedrijven
- Voorbeeld importbestand particulieren
- Voorbeeld importbestand contactpersonen
Controles bij het importeren van bedrijven
Bij het importeren van relaties worden een aantal controles uitgevoerd. Hieronder de zaken waar je op moet letten:
VeldnaamControle
| Relatienummer | Het relatienummer moet uniek zijn. Indien je gebruikmaakt van een extern boekhoudpakket, zoals Exact Online of Twinfield, dan adviseren wij de relatienummers gelijk te houden aan die in het boekhoudpakket. |
| Rekeningnummer | Als het rekeningnummer is ingevuld, zijn ook de velden 'tenaamstelling' en 'rekeningplaats' verplicht. |
| Postadresselectie | Mag alleen de waarden 'gelijk aan bezoekadres' of 'anders' bevatten. Wanneer je kiest voor de waarde 'anders', dan zijn de velden voor het postadres (AD t/m AH) verplicht. |
| Factuurverzendenper | Mag alleen de waarden 'per post' of 'per e-mail' bevatten. Indien 'per e-mail' wordt ingevoerd, dan is het veld 'factuuremail' (AK) verplicht. |
| Factuurverzendennaar | Mag alleen de waarden 'gelijk aan bezoekadres', 'gelijk aan postadres' of 'anders' bevatten. Wanneer je kiest voor de waarde 'gelijk aan postadres', dan zijn de velden voor het postadres (AD t/m AH) verplicht. Wanneer je kiest voor de waarde 'anders', dan zijn de velden voor het factuuradres (AM t/m AS) verplicht. |
| Tags | Hier kun je relaties direct een tag meegeven. Je kunt per relatie meerdere tags invoeren, door ze van elkaar te scheiden met een komma en een spatie. |
| Lead | Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten. |
| Klant | Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten. |
| Leverancier | Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten. |
| Actief | Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten. |
Controles bij het importeren van particulieren
De controles zijn idem als bij bedrijven, met enkele toevoegingen:
VeldnaamControle
| Aanhef | Mag alleen de waarden 'de heer', 'mevrouw' of 'de heer of mevrouw' bevatten. Deze waarden dienen volledig uitgeschreven te zijn en geen afkortingen. |
Controles bij het importeren van contactpersonen
Ook bij het importeren van contactpersonen worden een aantal controles uitgevoerd. Hieronder de zaken waar je op moet letten:
VeldnaamControle
| Relatienummerbedrijf | Dit is het relatienummer van het bedrijf waar de contactpersoon aan gekoppeld moet worden. Er moet een bedrijf (géén particulier) bestaan met dit relatienummer. |
| Aanhef | Mag alleen de waarden 'de heer', 'mevrouw' of 'de heer of mevrouw' bevatten. Deze waarden dienen volledig uitgeschreven te zijn en geen afkortingen. |
| Belangrijk (Tonen op relatiekaart) | Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten |
| Actief | Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten. |