Hoe maak ik een factuur van een offerte?

Een offerte kent in Gripp drie verschillende vervolgtrajecten. Deze zijn te kiezen door bij een offerte rechtsonderaan op "Vervolgtraject offerte" te klikken. Je ziet alle offerteregels die nog niet zijn omgezet naar een contract of offerte. Standaard staat alles aangevinkt, maar je kunt er voor kiezen om regels achterwege te laten, bijvoorbeeld omdat hierop nog geen akkoord is van de klant. Mocht je gebruik maken van optionele regels, dan zie je hier een vinkje, groen of rood, om aan te geven of de klant de regel heeft geaccordeerd.

Onderaan de regels staan drie verschillende acties, inclusief uitleg over wat er gebeurt als je voor een bepaalde actie kiest.

  • Omzetten naar een nieuwe opdracht: Voor elk onderdeel wordt een onderdeel aangemaakt. Eventuele reeds geschreven uren op de offerteonderdelen worden overgenomen. Tevens worden alle niet-afgeronde taken overgenomen. De offerte wordt gemarkeerd als "Geaccepteerd".
  • Direct factureren De offerte wordt via een opdracht omgezet naar een factuur. De factuur komt beschikbaar onder het tabje "Facturen". De offerte wordt gemarkeerd als "Geaccepteerd".
  • Offerte afgewezen De offerte wordt gemarkeerd als "Afgewezen".