Producten en pakketten kun je als keuze-optie in je offerte opnemen. Hiervoor vink je het vakje 'optioneel' aan bij het toevoegen van een productregel of bij het toevoegen van een pakket.
Kies je ervoor een pakket optioneel te maken, dan geldt dat voor het pakket als geheel. Het is niet mogelijk een product in een pakket optioneel te maken en een ander product in datzelfde pakket niet. De details van het pakket (onderliggende producten) zijn om die reden standaard verborgen.
Om aan je klant duidelijk te kunnen tonen welke producten dan wel pakketten in de offerte optioneel zijn en welke niet, kun je op je offerte-sjabloon de sjabloontag #optioneel# toevoegen, bijvoorbeeld in je product- of pakketregel. Er komt dan Optioneel bij het product/pakket te staan.
Op het moment dat jouw klant de offerte online gaat accepteren, kan je klant de gewenste opties aanvinken in het acceptatiescherm.
Bij het vervolgtraject van de offerte zie je direct voor welke opties je klant heeft gekozen. De niet gekozen opties staan niet aangevinkt en worden daardoor niet mee overgezet naar de opdracht of het contract.
Het zichtbaar maken in een sjabloon van optionele regels vergt wat instellingen op het sjabloon. Hoe je dat doet lees je op de supportpagina:
Sjabloon maken: Optionele producten en pakketten