Deze functionaliteit is onderdeel van Gripp Premium.
“Voor iedere offerte die wordt toegevoegd, met een waarde hoger dan €500, wil ik een activiteit op de timeline plaatsen zodat ik de klant gemakkelijk na kan bellen.”
Deze mogelijkheid en vele anderen zijn in te stellen via de nieuwe automation module.
Klik in het overzicht rechtsboven op “Regel toevoegen”
Selecteer in de pop-up de optie “Beginnen met een lege gebeurtenis regel” en druk op de knop “Regel maken”
Op de volgende pagina krijg je de mogelijkheid om de gebeurtenis een naam te geven. De naam van de gebeurtenis maakt het gemakkelijk om deze regel in het overzicht terug te vinden, maak deze dan ook zo beschrijvend mogelijk.
De gebeurtenis
De volgende stap is het selecteren van het juiste onderdeel met de daarbij passende gebeurtenis. De gebeurtenis is afhankelijk van het geselecteerde onderdeel, zodat de regels die je invoert zeker mogelijk zijn en uitgevoerd kunnen worden. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om “geaccepteerd” te selecteren bij een “taak” maar wel bij een offerte.
Het geselecteerde onderdeel bepaald ook welke voorwaarden je in de volgende stap kunt selecteren.
De voorwaarden
Per regel is het mogelijk om bepaalde voorwaarden te stellen aan het uitvoeren van de gebeurtenis. Voldoet het gekozen onderdeel niet aan deze voorwaarden dan zal de regel niet uitgevoerd worden.
Er zijn twee verschillende manieren van voorwaarden stellen. De “ALLE” voorwaarden bepaald dat het onderdeel aan alle voorwaarden moet voldoen die je hebt ingesteld. Wanneer het onderdeel niet voldoet aan één van de voorwaarden wordt de regel niet uitgevoerd. De “EEN VAN DE” voorwaarden daarentegen geeft aan dat het onderdeel aan in ieder geval één van de gestelde voorwaarden moet voldoen.
De actie
Wanneer je het onderdeel, de gebeurtenis en de voorwaarden hebt ingevoerd kan de actie geselecteerd worden. Ook de acties, net als de voorwaarden, zijn afhankelijk van het geselecteerde onderdeel.
Alle acties hebben verschillende velden die corresponderen met velden die in Gripp aanwezig zijn. Sommige velden zijn voorzien van een hulp-icoon, dat de mogelijkheid biedt tot het invoeren van vervangbare elementen. Wanneer je een offerte als onderdeel selecteert kun je ervoor kiezen om het nummer van de offerte in een veld te laten plaatsen door “{nummer}” in het veld in te voeren.
Ben je tevreden over de ingevoerde gegevens? Sla deze dan op door rechtsboven op de “Opslaan” knop te drukken.
